公司是一家集研发、生产和销售于一体的高柔性智能包装装备供应商，专注于食品、医药领域。主要产品包括食品、药品液体灌装装备、条袋包装装备、铝塑包装装备、全自动装盒及全自动装箱装备等系列及高柔性智能包装联动生产线。
公司建立了自主研发为主、合作研发为辅的研究创新机制，面向客户及市场需求开展研发工作。公司设立了技术中心，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术和新工艺的研发试制，不断优化产品结构与性能。同时，公司建立了产学研一体化的业务和研发体系，主要与国内知名大学、科研机构等建立了合作研发关系，以进一步提升研发水平和科技创新能力。
公司产品“液体吹灌封自动成型包装机及其智能包装联线”被评定为辽宁省中小企业“专精特新”产品，公司先后获评辽宁省专精特新“小巨人”企业、辽宁省新型创新主体、国家级第四批专精特新“小巨人”企业，具有较强的技术创新能力。截至报告期末，公司累计获得已授权专利40项，其中发明专利12项、实用新型专利28项，公司获得软件著作权5项。
报告期内，公司的销售模式为直销模式，一般由公司销售人员直接与客户洽谈销售，有利于公司直接面对客户，确保需求信息准确、快速地传达、反馈至公司的研发、生产部门，为客户及时提供解决方案。
针对新客户，公司通过参加行业展会、互联网营销等方式提高公司品牌的知名度。①展会是为展示产品和技术、拓展渠道、促进销售、传播品牌的一种高效宣传活动。公司参加的展会主要包括如中国国际食品和饮料展览会、全国制药机械博览会、中国国际制药机械博览会等。公司充分利用参加展会的机会，向国内外客户展示最新的产品和技术，提升品牌的知名度，与潜在客户发展业务关系。通过参加展会，公司可及时了解国际、国内先进技术、发展理念及市场趋势，通过消化吸收转化为自主研发技术，并推介给客户；②互联网营销具有信息采集及时、沟通成本较低等优势，公司通过互联网展开营销活动，丰富推广渠道，提高营销效率，节约销售成本。公司目前主要通过阿里巴巴、抖音、视频号等网络平台进行产品的网络宣传和业务联系。
针对老客户，公司通过售后服务和定期回访持续跟进客户产品使用情况，借助长期合作关系开发新的采购需求。营销中心、生产中心相关人员负责产品售后服务工作，包括安装、调试、保养、维修以及现场操作培训；客户相关信息的收集、统计、分析；客户满意度、产品质量的调查、统计。
公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户对产品的具体要求，对设备进行定制化设计，待双方确认无误后，生产部门对设计图纸进行参数分解，并快速生产以满足客户市场需求。通过此模式，公司得以保证车间生产和客户的100%交付，降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳运行。
公司在依托自身生产能力自主生产的同时，基于对专业分工、降低成本及保证产品按时交付的考虑，存在将部分非核心机加件加工和表面处理等工序进行外协加工的情形。公司与外协供应商签订加工合同或者采购订单，对加工材料质量标准与责任、保密性及违约责任等进行了约定。
公司的生产流程主要包括：①销售部门将销售订单或销售预测订单转换为公司内部生产任务通知单提交给生产中心调度中心；②生产中心调度中心根据生产任务通知单进行分解、排产，制定生产计划提交相关部门及公司审批，审批流程结束后，调度中心将生产计划下达至相关生产车间，以及采购部和仓库；③调度中心根据车间生产计划负责生产物料配送，各生产车间负责生产计划的具体实施，由仓库进行入库管理；④公司的产品完成生产并经质控人员检验后，作为成品入库，再由销售部门根据与客户约定的时间安排货物交付。
经过多年发展，公司目前已成为国内外同行业领域内研发实力较强、产品类型丰富、产品质量优良的包装设备的供应商。公司客户主要为食品、医药行业内知名客户，包括伊利、妙可蓝多600882）、妙飞、蒙牛、华润三九000999）、广药集团、太极集团600129）等。二、经营情况回顾（一）经营计划报告期内，公司实现营业收入10,832.87万元，同比减少0.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,868.22万元，同比减少19.52%；截至2023年6月30日，公司资产总额46,488.59万元，较期初增长7.12%；净资产为28,713.80万元，较期初增长1.84%。经营活动产生的现金流量净额为-1,537.01万元，较期初减少189.89%。本报告期营业收入基本与去年同期持平，因确认收入的产品类别结构发生重大变化，毛利率同比下降12.11个百分点，是净利润下降的主要因素；经营活动产生的现金流量净额大幅度下降的主要因素是经营活动现金流出增加，包括缴清缓缴的上年度税款等。（二）行业情况公司主要提供药品及食品包装设备的研发、生产和销售，按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。按照我国《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制药专用设备制造（行业代码C3544）”和“食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（C3531）”。1、行业发展趋势（1）行业发展概况在商品流通和消费过程中，产品包装不仅具备保护和封装产品的作用，也具备品牌效应、广告功能及辅助产品形式创新的功能，因此越来越受到下游企业的重视。目前，我国包装产业已形成独立、完整、门类齐全的现代包装工业体系，主要分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别。按照国家标准《包装术语第2部分：机械》（GB/T4122.2-2010），包装装备指完成全部或部分分装过程的机器。包装过程包括成型、充填、封口、裹包等主要包装工序，以及清洗、干燥、杀菌、贴标、捆扎、集装、拆卸等前后包装工序传送、选别等其他辅助包装工序。包装装备能快速标准地实现包装作业，有效提高生产能力，保证产品质量。20世纪80年代以前，我国包装装备主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。随着我国机械工业的崛起和《中国制造2025》等鼓励政策的发布，国内包装装备企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局，机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小，产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平。（2）行业市场需求对于食品、饮料等快速消费品及医药、电子等智能化程度较高的包装装备下游细分领域，其行业发展以数字化转型和智能制造为主要推动力，以传统生产线的改造升级为主要形式，因此智能装备和智能生产线的需求日渐提升，也进一步拉动了我国包装装备行业整体增长。（3）包装行业整体市场需求由于包装在商品流通过程中的必要性及重要性，其下游领域众多，市场规模巨大。根据SmithersPira发布的数据，2015年至2019年，全球包装行业市场规模从8,438亿美元增长至9,147亿美元，2020年受经济下行影响行业市场规模降至8,599亿美元。预计到2030年，包装市场将达1.13万亿美元，市场潜力巨大。根据GlobalIndustryAnalysts发布的数据，2020年全球包装装备市场规模436亿美元，预计到2027年，将达到549亿美元，年均复合增长率为3.3%。近年来，随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广，行业快速发展。中国包装行业市场规模由2017年的11,716亿元增长至2022年的13,018亿元。目前，世界加工制造业中心转移至中国，中国包装装备技术不断提高，包装装备的市场规模快速增长。2022年中国包装设备市场规模约为802.49亿元。2、行业技术的发展趋势（1）装备智能化随着大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入医药、食品等产品研发、设计、制造的全过程。在政策鼓励下，国内包装装备企业加大了生产线智能化改造、先进机器人研究的投入力度，推动传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。（2）发展绿色化随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的“零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。（3）零部件生产标准化目前，国际包装企业对提高包装装备的机械加工和整个包装系统的通用能力日益重视，考虑到包装装备很多控制部件或结构部件与通用设备相同，许多包装装备企业将大部分零部件不再交由包装装备厂商生产，而是由通用标准件厂商生产，部分特殊零部件交给高度专业化的生产厂家生产。因此，包装装备零部件生产标准化逐渐成为行业的发展趋势。（4）包装装备设计人性化人性化设计系在设计过程中充分考虑人的生理和心理因素，更加重视产品的方便、舒适、可靠、价值、安全和效率等方面的评价，以避免在长期使用过程中对操作者造成操作不适、易疲劳等生理或心理的不良反应。包装装备虽是一种以机器为主、人为辅的设备，仍需要在机械设计时考虑操作者的使用感，在如操作台面的高低、操作程序的合理化、操作界面的视觉效果（视疲劳的产生程度）、操作的安全性、维修的方便性、调整的方便性等众多方面进行人性化设计。同时，由于药品、食品等行业产品更新换代比较频繁，包装工艺、模具、加料方式等均存在差异性，因此需要包装装备采用模块组合方式，以提高设备的兼容性，尽量减少重复的生产程序，增加其灵活性和实用性，做到最大范围的人性化。3、行业周期波动：食品和医药包装行业不存在明显的周期性。4、公司的市场地位公司主要提供药品及食品包装设备的研发、生产和销售，是国内包装装备领域先进企业之一。公司现已实现技术成果新产品转化，在同类产品中，公司产品及技术具有一定竞争优势。截至报告期末，公司已获发明专利12项、实用新型专利28项，软件著作权5项。公司产品获得政府部分、相关协会认可：“医药包装技术创新及包装智能联动生产线”获辽宁省科技进步三等奖，“医药条袋包装及智能集成联动生产线（A）液体吹灌封自动包装机及其智能包装生产联线”被认定为辽宁省“专精特新”产品，“液体医药制剂灌装技术创新及智能集成生产线”获中国制药装备行业协会“技术创新”三等奖，公司先后获评辽宁省专精特新“小巨人”企业、辽宁省新型创新主体、国家级第四批专精特新“小巨人”企业、辽宁省瞪羚企业。公司与药品及食品领域内龙头企业建立了稳定良好的合作关系，公司客户包括伊利、妙可蓝多、妙飞、蒙牛、华润三九、广药集团、太极集团等国内药品及食品行业龙头，公司与优质的客户群体的长期合作积累了良好的市场声誉和品牌影响力。三、公司面临的风险和应对措施
重大风险事项描述:虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分分析之后，根据公司多年经验以及研究创新能力综合考虑确定的，但技术研发的不确定性以及研发成果产品化预期性较低等原因，将可能导致公司研发项目失败或者技术创新成果偏离市场发展趋势，或者出现研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认可度下降等情况。同时，由于公司人力、物力、财力有限，若在技术创新领域不能达到预期效果，亦会影响现有技术、产品的研发升级工作，进而影响本公司的经济效益。应对措施:一方面公司将持续引进高端技术人才，加大对技术人员的培训和技术团队的稳定，进而促进新产品的研发速度和技术团队水平的综合提高，积极进行产业升级，加大研发投入，加强自主研发能力及产品创新；另一方面公司将继续与社会科研机构及国内高等院校建立良好的研发合作关系，通过自主研发与委外研发结合的多种方式进行新产品开发，以应对单一模式进行研发失败的风险。
重大风险事项描述:公司自主研发形成的核心技术及持续的创新能力是公司在行业内保持竞争优势的关键。虽然公司制定了严格的保密制度，并采取了申请专利等相关措施，以保护公司的知识产权和技术秘密，但仍存在公司的核心技术被侵犯和泄密的风险。如果核心技术泄密，将对公司的竞争优势造成不利影响。应对措施:公司将加强技术信息保护意识，健全保密制度，重视核心技术泄密的法律风险，通过培训及教育增强员工对技术保密重要性的认识，明确员工职责，并与员工签订保密协议，保证公司的核心技术安全。
重大风险事项描述:公司通过长期技术积累，公司在食品、药品包装设备等方面拥有一系列专利和非专利技术，培养了一批素质较高的研发技术人员，使公司在新产品开发、生产工艺优化方面形成了独有的竞争优势。然而，随着食品药品包装设备行业竞争的日趋激烈，国内同行业对此类人才需求日益增强。如果公司未来在人才引进、培养和激励制度方面不够完善，公司可能会出现核心技术人员流失和技术泄密的情形，将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司已制定较完善的薪酬管理制度，帮助员工规划职业生涯，可以起到稳定现有人才并吸引其他优秀人才的作用；同时公司将加强技术人才流失的风险防范，建立适当的约束机制，完善人才激励机制，构建特色企业文化，以此来及时防范和控制人才流失的风险。
重大风险事项描述:公司客户主要为食品、医药行业内知名客户，包括伊利、妙可蓝多、妙飞、蒙牛、华润三九、广药集团、太极集团等客户。上述客户在选择供应商时通常具有较为复杂严格的流程，供应商需具备完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计能力、制造能力、服务实力。若主要客户经营发生重大变化，或给予公司订单量发生重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。同时，未来随着不断有新的竞争对手突破技术、资金、人才、客户等壁垒，行业竞争将逐步加剧。若公司不能有效应对并保持在技术研发、产品及服务质量、客户资源等方面的优势，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：目前公司研发团队核心技术人员稳定，研发能力稳中有升，研发并投入生产的包装装备已具备或超过国外同类进口装备的功能。公司在提升现有研发团队研发技能的基础上，积极与国内科研机构及高等院校的合作，加强在包装装备技术优化和结构改进等方面研究工作，保证包装装备技术和性能保持行业领先地位，积极有效地应对市场的竞争。
重大风险事项描述:基于生产效率或制造成本等因素考虑，公司在经营过程中存在将部分非核心机加件以及部分零件的车、铣、表面处理、热处理等工序委托外协供应商进行加工的情形。公司下游客户对于包装设备产品的运行稳定性以及交付日期等方面要求较高，如果公司不能对外协供应商的供货精度、质量和交期进行有效管控，将可能影响公司与下游客户的合作关系，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。应对措施：公司将进一步筛选加工能力强，信用良好的外协厂家，提升外协加工件的质量检测要求，严格把控外协厂家供货的精度、质量及交货期，保证外协加工件满足公司的需求。
重大风险事项描述:公司于2015年首次通过高新技术企业认证，有效期三年；2018年至2020年公司再次通过高新技术企业认定；2021年公司再一次通过高新技术企业认定，有效期至2023年。税收优惠有效期满后，如果相关税收优惠政策发生调整或者公司无法继续通过高新技术企业认证，企业将面临所得税优惠政策变动风险，从而对净利润造成一定的影响。应对措施：公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，在保持现有水平的基础上稳步增加研发投入，增加销售与总资产成长性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。
重大风险事项描述:公司为维护客户关系，增加后续订单，除继续留存一般为10%的合同金额做为质保金外，对有强劲后续购买力以及信用状况较好的客户，给予更加宽松的信用期和信用额度。虽然该部分客户为国内实力较强的制药企业，应收账款不能回收的风险较小，但如果个别客户经营状况发生恶化，支付能力下降，公司存在部分货款不能正常收回的风险。应对措施：公司已经采取相应措施加强对应收账款催款及清欠工作，并取得了一些成效，公司将继续加大催款及清欠的工作。
重大风险事项描述:公司实际控制人为毕春光、边境夫妇，合计直接持有公司46.57%的股权，通过一致行动人协议能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为62.20%。二者处于控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权、其他直接或间接方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制或干涉，损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为股权结构相对集中、实际控制人的控制而受到影响，存在股权相对集中及实际控制人不当控制的风险。应对措施：针对此情况，公司严格贯彻执行《公司章程》和三会议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；公司通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形该风险会逐渐降低。
重大风险事项描述:公司主营业务成本中直接材料占比较大，始终在70%以上，公司主要原材料包括电气类、机加类和配套设备类等，上述原材料市场价格受国际、国内经济形势、供需关系等多种因素影响。若未来上游原材料价格持续上涨，公司无法将原材料上涨的压力转嫁给下游，公司将面临采购成本上行、毛利率下滑从而业绩受损的风险。应对措施：深化公司降本工作，对外重点控制主要原材料采购成本，加强主要原材料价格趋势研判，提前锁定成本，实现分项控制；对内加大研发投入，提升产品类型的多元化，开拓其他领域的客户，增加高附加值产品的开发，预防原材料浪费等情况；从而提高产品的附加值和毛利率。
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